【行業新聞】石油、天然氣、煤炭漲至新高，27座煤礦停產，缺口進一步擴大，8省市宣布上調電價，數十家化企原料價格上調
時間：2021-10-09 ?
要點：
“限電潮”已波及20省市，安徽、廣東、上海等8省市陸續宣布上調電價；
煤炭、石油、天然氣價格漲至新高，山西暴雨致27座煤礦停產，節后煤炭缺口或進一步擴大；
成本端價格上漲，供應端受政策限制減停產，原料貨緊價揚，數十家企業抱團漲價。
限電波及20個省市，8省市已上調電價 自工信部“點名”能耗排放不合格的十幾個省市地區后，“限電潮”已波及全國20個省市，“拉閘限電”導致部分工廠生產減產和停工，甚至連居民用電和部分公共設施也受到累及。隨著采暖季臨近，用電需求必然激增。這種背景下，電價上漲是解決限電和能耗雙控的有效手段之一。 據不完全統計，自7月底以來，已有至少8個省市地區允許“上網電價上浮”，浮動范圍均不超過此前國務院要求的10%上限。 在煤價屢創新高的背景下，安徽、廣東、寧夏、上海等地區已經陸續宣布，允許煤電市場交易電價在標桿電價基礎上向上浮動，這意味著，“基準價+上下浮動”的市場化機制推行一年多后，電價打開了上升通道。而在煤價持續高位的當下，或有更多市場化電力價格將進行上調。 能源告急！“三巨頭”價格屢創新高！ 電力供應失衡是當下停限電的主要原因之一，煤炭資源告急在其中也起著推波助瀾的作用。據涂料采購網了解，近期不僅是煤炭告急，國際原油、天然氣等能源端“三巨頭”均面臨漲價和貨源告急的危機。 ?煤炭：動力煤漲超70%，我國煤價正處于歷史高位 目前陜西6000大卡動力煤起拍價格已經超過900元每噸，當地不少發電廠化工廠為了搶煤，甚至加價到每噸1000多元來競拍，競爭激烈。沿海港口5500大卡動力煤價格更是漲到每噸1200元以上的歷史高點，較年初時每噸上漲超400元。動力煤主力合約報每噸1053元，相比一個月前的每噸770元，單月漲幅超過36%；焦煤期貨也較上個月上漲超400元每噸。自8月下旬以來，動力煤漲幅已經超過70％，火電發電成本迅速上升，火電廠入網價和成本倒掛。 機構分析，從煤炭價格來看，當前我國煤價正處于歷史高位。需求方面，今年1月-8月份電力增長特別快，對煤炭需求大幅度上漲。供給方面，出于環保等因素，開采有所下降，且國慶期間山西暴雨，27座煤礦停產更是加劇了煤炭缺口，再加上全球范圍內，油氣等大宗商品都在上漲，一定程度上也助推了煤炭價格的走高。 ? 石油：油價達七年來最高水平，庫存即將降至10年低點 北京時間6日，WTI 11月原油期貨收漲1.31美元，漲幅1.69%，報78.93美元/桶，創2014年10月下旬以來的最高收盤價。布倫特12月原油期貨收漲1.30美元，漲幅1.60%，報82.56美元/桶，再創三年新高。 4日晚OPEC+決定按既定步伐逐步增產，每月增產40萬桶/日，而業內人士的共識是，增產速度至少達到80萬桶/日。原計劃會讓預期OPEC+加大增產的希望落空，紐約原油期貨周一急升至2014年來高位。油價達到七年來最高水平，庫存即將降至10年低點，這為又一波顯著上漲奠定了基礎。 ?天然氣：美國天然氣創13年新高，國內LNG年內上漲一倍 受冬季取暖季前全球供應緊張影響，美國天然氣期貨周二收于近13年來的最高水平。歐洲天然氣期貨漲22%，刷新歷史新高。英國天然氣價格一度突破400便士/撒姆，續創歷史新高。荷蘭TTF天然氣期貨大幅上漲，11月份合約大漲22%，收報117.9歐元/兆瓦時，創出歷史新高，年內漲幅已接近6倍。LNG亞洲市場現貨價格持續揚升，當前價格較7月底飆漲三成，達到過去五年同期平均值的三倍。中國液化天然氣LNG價格9月底至6086.2元/噸高位，較今年上半年4月底的3270.6元/噸上漲一倍。 需求端方面，全球疫情后的重啟推動了對天然氣需求的增長。中國電力需求躍升10%，電力需求遠高于疫情前的水平。亞洲海運煤炭價格的上漲促使發電企業轉而使用天然氣，進一步加劇對于天然氣的需求。 成本上漲、貨源告急，幾十種化工品上漲 成本端的貨緊價揚一級級傳導，增加了化工企業的生產成本，加之能耗“雙控”帶來的限電限產使得多個地區開工率再創新低，國內數十家塑料、化工企業發函調漲。與此同時，海外的情況也沒能讓大家松一口氣。從三季度起，巴斯夫、杜邦、陶氏等化工企業就陸續發函甚至多次發函，宣布四季度漲價事宜。部分產品最高上漲6000元/噸，漲幅高達30%，某些企業甚至宣布加收天然氣附加費等費用。 ? 巴斯夫：10月1日起Lupranate MDI產品的價格上調0.12美元/磅（約合人民幣1717元/噸）；上調其聚氨酯業務的售價0.11美元/磅（約1566元/噸）；在北美將二甲基氨基丙胺 (DMAPA) 的價格提高0.15美元/磅；提高以Baxxodur?品牌銷售的部分聚醚胺在北美的價格。 10月1日起，或在現有合同允許的情況下，巴斯夫將提高北美地區1,4-丁二醇（BDO）和衍生品的價格，最高上漲0.18美元/磅（約合人民幣1997元/噸）。 ? 杜邦：10月1日起上調亞太地區部分產品價格，涉及產品包括長碳鏈尼龍、特種高溫尼龍、醇溶尼龍、熱塑性彈性體等多款產品，最高上漲達5800元/噸。 ? 三井化學SKC：聚甲苯二異氰酸酯（TDI）將從10月1日起提高20日元/千克（約1175元/噸）以上的價格。 ? 利安德巴塞爾：10月1日起，其1,4,丁二醇（BDO）及其衍生物上調0.14美元/磅-0.18美元/磅不等（約1993元/噸-2562元/噸）。 ? 道默化學：10月1日起，上調PA6/PA66及其原料的售價，最高上漲1000-2800元/噸左右。 ? 斯泰潘（STEPANPOL）：10月1日起，上調其美洲生產的STEPANPOL?和TERATE?硬泡聚酯多元醇的價格0.10美元/磅（約1418元/噸）。 此外由于阻燃劑的價格大幅上漲，所有含阻燃劑的產品將額外提高0.02美元/磅，總計上漲0.12美元/磅（約1717元/噸）。 ? 科慕：10月1日起，上調中國區內所有規格的Ti-Pure?鈦白粉150美元/噸（約合人民幣967元/噸）。 ? 亞什蘭：10月1日起，其1,4,丁二醇（BDO）及其衍生物上調0.14美元/磅-0.40美元/磅不等（約1993元/噸-5696元/噸）。 ? 朗盛：10月1日起，對PA66、PA6、PBT等產品進行提價，最高上漲6000元/噸。 ? 羅姆化學（原贏創）：10月1日起提高其PLEXIGLAS?和PLEXIMID? PMMA（聚甲基甲酯丙烯酸樹脂）的售價0.08歐元/千克（約606.5元/噸）。 ? 可樂麗：10月1日起，在全球范圍內上調所有等級的SEPTON?、HYBRAR?氫化苯乙烯類彈性體和TU聚合物的售價，上漲0.44美元/磅（約3142元/噸）。 ? 宇部丸善：10月1日起上調其EVA樹脂和EEA樹脂的售價，其中EVA樹脂價格上調20日元/千克（約1176元/噸），EEA樹脂上調40日元/千克（約2352元/噸）。 ? 亨斯邁：將對在歐洲、非洲、中東和印度的所有MDI銷售征收每噸125歐元的天然氣附加費，以應對該地區不幸且史無前例的天然氣價格上漲。附加費將于2021年10月1日生效，并且是先前宣布的MDI價格上漲的補充。 ? 盛禧奧：自10月1日起，或在現有合同條款允許的情況下，上調公司所有等級聚苯乙烯（PS）、ABS和SAN等樹脂價格，最高上漲60歐元/噸（約446人民幣） 疫情仍在蔓延，天然氣、石油、煤炭等一次能源告急，海運費、運價持續飆漲，國內“雙限”管控趨嚴，供需失衡狀態愈演愈烈……這些 “灰犀牛”事件接踵而來，一拳拳打在塑料人的面門上，并將持續作用在2021年僅剩的3個月中。貨源的告急是否會加劇？塑料的價格是否會繼續分化？價格的天花板能否刷新？小八將持續跟蹤報道。 No.1 PP：小幅調整 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA ● 影響因素 ● 9月30日期貨震蕩走高，支撐現貨價格。臨近假期，市場交投氣氛轉淡。市場低價貨源較少，工廠采購積極性不高。 ● 后市預測 ● 預計，今日國內聚丙烯市場延續高位，以華東拉絲為例預計價格運行區間在9600-9800元/噸。 No.2 PE：價格上漲 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA ● 影響因素 ● 9月30日PE市場價格多數上漲，華北大區線性漲100-150元/噸，高壓漲50-100元/噸，低壓拉絲和膜料漲50-100元/噸，中空部分漲50-150元/噸；華東大區線性和高壓部分漲50-150元/噸，低壓膜料部分漲50-100元/噸，拉絲漲跌50元/噸；華南大區線性漲50-150元/噸，高壓漲50-100元/噸，低壓膜料、拉絲和注塑漲50-100元/噸。線性期貨高開震蕩，部分石化上調出廠價，持貨商報盤隨行走高，終端接貨意向欠佳，實盤價格側重商談。 ● 后市預測 ● 預計，今日PE市場價格延續高位整理趨勢，以LLDPE為例，預計主流價格在9400-9700元/噸。 No.3 ABS：窄幅震蕩 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA ● 影響因素 ● 9月30日華南市場賣盤減少，商家挺價帶動部分價格小漲。華東市場盤整運行，下游工廠謹慎控制庫存水平。 ● 后市預測 ● 預計，今日ABS市場將弱勢整理運行。 No.4 PS：微幅調整 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA ● 影響因素 ● 9月30日原料苯乙烯震蕩走高，給予PS價格支撐；持貨商繼續出貨為主，節前備貨接近尾聲，市場交投一般。 ● 后市預測 ● 預計，今日國內PS市場價格或窄幅調整，普通GPPS運行區間10500-11250元/噸，普通HIPS運行區間12000-12700元/噸。 No.5 PVC：價格上行 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA ● 影響因素 ● 9月30日期貨震蕩走高，貿易商報價調漲，下午期貨繼續拉漲，臨近假期，貿易商操作積極性不高，下午多數封盤不報，部分報價繼續調漲，下游逢低補貨。 ● 后市預測 ● 短期看，PVC供需雙弱，基本面支撐仍強，預計PVC市場仍延續漲勢，需密切關注社會庫存情況。 No.6 EVA：橫盤整理 PP|PE|ABS|PS|PVC|EVA ● 影響因素 ● 9月30日EVA貿易商庫存不高低位，貿易商報價堅挺，下游工廠采購積極性低，隨用隨拿，實盤價格多側重買賣雙方商談。 ● 后市預測 ● 預計，短期EVA價格或窄幅整理，VA18含量發泡貨源或在27500-29000元/噸。 No.1 PA6：需求欠佳 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET ● 影響因素 ● 9月30日部分下游工廠節前剛需補貨使切片市場成交氣氛好轉，價格略有上漲。實際實單商談。 ● 后市預測 ● 預計，短期PA6市場或出現上漲行情。 No.2 PA66：橫盤運行 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET ● 影響因素 ● 9月30日華東己二酸市場堅挺運行，工廠掛牌及收款價上調，貿易市場操盤心態謹慎，多封盤等待過節，部分報盤向收款價靠攏。下游節前跟進情況一般，實單高位落實有限。 ● 后市預測 ● 預計，短期PA66市場偏弱震蕩。 No.3 PC：溫和觀望 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET ● 影響因素 ● 9月30日，國內雙酚A市場報盤延續上調，PC市場心態觀望為主，各地報盤調整有限，部分低端溫和試探存在。 ● 后市預測 ● 目前PC行業開工低位維持，進口貨源商談清淡，預期市場，商家謹慎觀望，關注假期后需求面開工運行狀態的進一步變化。 No.4 PMMA：區間整理 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET ● 影響因素 ● 9月30日市場交投氣氛一般，持貨商報價變化有限，節前采購氣氛觀望，僅零星剛需存在，多數等待節后進一步操作。 ● 后市預測 ● 預計，今日國內PMMA市場堅挺運行，多關注原料及下游工廠動態，國內粒子華東市場價格參考在16600-17300元/噸，進口粒子華東市場參考16400-18500元/噸多關注場內實單成交情況。 No.5 POM：價格趨穩 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET ● 影響因素 ● 9月30日臨近國慶假期，場內交投愈發冷清。國內工廠均無最新調價消息；市場方面，下游限電情況后走勢待觀望，業者暫無過低報盤意向，但節后需求難有樂觀預期，隨行出貨實盤可談。下游廠商入市意愿低迷，少量剛需交投為主。 ● 后市預測 ● 綜合來看，利空因素居多，預計國內POM市場偏弱震蕩運行為主。預計今日華東市場POM價格在19500-21500元/噸。 No.6 PET：漲跌互現 PA6|PA66|PC|PMMA|POM|PET ● 影響因素 ● 9月30日聚酯原料期貨市場漲跌互現，PTA主力收跌48至5088，乙二醇主力收漲408至6470。原料期貨支撐帶動聚酯瓶片工廠午后上漲50-100，供應商實單參考7300-7500。考慮到成本端支撐加強疊加工廠供應偏緊，對價格提升形成一定利好推動。但由于節前下游備貨告一段落，現貨市場成交氣氛明顯轉淡。 ● 后市預測 ● 預估聚酯瓶片價格將呈現高位震蕩格局，商談參考7000-7300元/噸。
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