【解析】2020全球禁塑政策&降解塑料生產(chǎn)現(xiàn)狀分析
時(shí)間：2020-12-08 ?
2020年7月17日，發(fā)改委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部、工信部、住建部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、文化和旅游部、市場(chǎng)監(jiān)管總局和供銷合作總社發(fā)布《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》。通知指出，為統(tǒng)籌做好疫情防控和塑料污染治理工作，確保如期完成2020年底塑料污染治理各項(xiàng)階段性目標(biāo)任務(wù)，各地要提高政治站位，進(jìn)一步增強(qiáng)做好塑料污染治理工作的緊迫感和責(zé)任感，加大工作落實(shí)力度。《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》是繼2020 年1月16 日發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》之后，部委針對(duì)塑料污染治理工作再度發(fā)文。通知指出，為統(tǒng)籌做好疫情防控和塑料污染治理工作，確保如期完成 2020 年底塑料污染治理各項(xiàng)階段性目標(biāo)任務(wù)，各地要提高政治站位，進(jìn)一步增強(qiáng)做好塑料污染治理工作的緊迫感和責(zé)任感，加大工作落實(shí)力度。8 月中旬前出臺(tái)省級(jí)實(shí)施方案，狠抓重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)落實(shí)！（1） 加強(qiáng)對(duì)禁止生產(chǎn)銷售塑料制品的監(jiān)督檢查。依法查處生產(chǎn)、銷售厚度小于0.025 毫米的超薄塑料購(gòu)物袋和厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜等行為。（2） 加強(qiáng)對(duì)零售餐飲等領(lǐng)域禁限塑的監(jiān)督管理。各地商務(wù)等部門要按照《固體廢物污染環(huán)境防治法》要求，結(jié)合當(dāng)?shù)卣ぷ靼才牛訌?qiáng)對(duì)商品零售場(chǎng)所、外賣服務(wù)、各類展會(huì)活動(dòng)等停止使用不可降解塑料袋等的監(jiān)督管理。（3） 推進(jìn)農(nóng)膜治理。各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要加強(qiáng)與供銷合作社協(xié)作，組織開(kāi)展以舊換新、經(jīng)營(yíng)主體上交、專業(yè)化組織回收等，將厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜、違規(guī)用于農(nóng)田覆蓋的包裝類塑料薄膜等納入農(nóng)資打假行動(dòng)。（4） 規(guī)范塑料廢棄物收集與處理。各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要結(jié)合實(shí)施生活垃圾分類，加大塑料廢棄物分類收集和處理力度，推動(dòng)將分揀成本高、不宜資源化利用的低值塑料廢棄物進(jìn)入生活垃圾焚燒發(fā)電廠進(jìn)行能源化利用，減少塑料垃圾的填埋量。（5） 開(kāi)展塑料垃圾專項(xiàng)清理。各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要會(huì)同相關(guān)部門按時(shí)完成已排查出的規(guī)模較大的生活垃圾非正規(guī)堆放點(diǎn)整治任務(wù)。各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要組織開(kāi)展農(nóng)田殘留地膜清理整治。沿海地區(qū)生態(tài)環(huán)境部門要牽頭組織開(kāi)展清潔海灘等行動(dòng)。通知發(fā)出后，再次受到市場(chǎng)關(guān)注。不規(guī)范生產(chǎn)、使用、處理塑料帶來(lái)的資源浪費(fèi)該如何應(yīng)對(duì)？禁塑令是否會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)可降解塑料的需求全面爆發(fā)，甚至取代傳統(tǒng)塑料？可降解塑料的供需結(jié)構(gòu)將如何變化？我們考察歐美日韓等各個(gè)國(guó)家治理因?yàn)檫^(guò)度和不規(guī)范使用造成的塑料污染的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一方面通過(guò)出臺(tái)法規(guī)禁止部分場(chǎng)合的塑料使用或者通過(guò)征收稅額限制塑料的使用，另一方面，則是通過(guò)增加垃圾的回收與集中焚燒處理。美國(guó)焚燒廢塑料回收能源由80年代的3%增至18%；填埋從96%下降到37%；歐盟直接填埋比例從2006年的48%下降至2018年的18.5%。日本塑料回收率接近60%。信達(dá)證券指出，可降解塑料在性能上全面替代普通塑料不具備可行性，因?yàn)榭山到馑芰显谄胀ㄗ匀画h(huán)境中不一定降解且成本較高。而從規(guī)模上來(lái)看，根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截止2018年，全球塑料產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 3.6 億噸。自 2010 年以來(lái)，塑料產(chǎn)量保持在年均復(fù)合增速 4.1%，其中中國(guó)年產(chǎn)1億噸塑料，占全球產(chǎn)量的30%，為全球最大的塑料生產(chǎn)國(guó)，整個(gè)亞洲的產(chǎn)量超過(guò)全球的50%。
2018 年全球分地區(qū)塑料產(chǎn)量
從塑料的材料而言，傳統(tǒng)的塑料主要有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和聚酯（PET）幾類，不同塑料材料由于物理性能的不同，有著不同的應(yīng)用場(chǎng)景。從下游需求來(lái)看，塑料的下游主要有包裝、建筑、汽車制造、電器和農(nóng)業(yè)等，其中，包裝為塑料最大的需求來(lái)源。根據(jù)歐盟 統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2018 年，歐洲塑料需求中，包裝行業(yè)占比為 40%。
從規(guī)模上來(lái)看，可降解塑料無(wú)論是從當(dāng)前需求還是產(chǎn)能規(guī)模，都與普通塑料差距巨大。根據(jù) IHS 的測(cè)算，2018 年全球可降解塑料需求量?jī)H為 36 萬(wàn)噸，在整體塑料產(chǎn)量占比不足1%，且普通塑料在包裝以外的很多應(yīng)用場(chǎng)合并非一次性使用，因此可降解塑料的全面替換顯然不具備條件。國(guó)外經(jīng)驗(yàn)借鑒：回收與限塑雙管齊下！我們考察歐美日韓等各個(gè)國(guó)家治理因?yàn)檫^(guò)度和不規(guī)范使用造成的塑料污染的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一方面通過(guò)出臺(tái)法規(guī)禁止部分場(chǎng)合的塑料使用或者通過(guò)征收稅額限制塑料的使用，另一方面，則是通過(guò)增加垃圾的回收與集中焚燒處理。從此次九部委通知來(lái)看，規(guī)范塑料廢棄物收集和處置、開(kāi)展塑料垃圾專項(xiàng)清理也是其中兩條重要的內(nèi)容！根據(jù)研究專家M. Garside 統(tǒng)計(jì)，2018 年，美國(guó)每人每天要用掉5個(gè)塑料袋，整個(gè)美國(guó)一年的生活塑料袋數(shù)量就用掉超過(guò)5800億個(gè)，2018年美國(guó)僅聚丙烯的生產(chǎn)總量就達(dá)到了770萬(wàn)噸。為了應(yīng)對(duì)隨意丟棄塑料垃圾造成的環(huán)境破壞問(wèn)題，美國(guó)一方面加強(qiáng)了對(duì)塑料垃圾的回收處理工作，一方面出臺(tái)對(duì)各類型塑料的禁令和收費(fèi)規(guī)定。從垃圾集中處理方式的角度來(lái)看，上世紀(jì) 80 年代末，美國(guó)的廢舊塑料回收率近10%，至 20 世紀(jì)末廢舊塑料回收率達(dá)35%以上，處理方式也發(fā)生了很大變化，焚燒廢塑料回收能源由80年代的3%增至18%；填埋從96%下降到37%。從填埋向焚燒的轉(zhuǎn)變，一方面減少了填埋之后由于塑料長(zhǎng)時(shí)間不可降解帶來(lái)的污染問(wèn)題，另一方面還有效利用了塑料中的能量。從防止塑料垃圾隨意丟棄的角度來(lái)看，美國(guó)也在積極收集隨意棄的垃圾。例如，在巴爾的摩港（Baltimore Harbor）港口， 在港口安裝了世界上第一個(gè)可以永久攔截垃圾的水車——“垃圾輪先生”，它可以收集來(lái)自港口數(shù)百噸的垃圾，每個(gè)月可以收集約1.4萬(wàn)的聚乙烯泡沫塑料容器。巴爾的摩港周邊工業(yè)有鋼鐵、造船、飛機(jī)制造、石油加工、軍火、化學(xué)、食品加工及服裝等，并擁有大西洋沿岸最大的鋼鐵廠。該港是美國(guó)最繁忙的一個(gè)港口，垃圾廢物曾造成了港口環(huán)境的污染，“垃圾輪先生”的安裝 有效解決了港口的垃圾問(wèn)題。除了從對(duì)廢棄塑料的處理方式升級(jí)、增加回收利用的方面來(lái)解決塑料可能帶來(lái)的污染，美國(guó)也從使用端對(duì)各種類型的塑料制定了禁令和收費(fèi)規(guī)定，也采取了很多措施。目前為止，據(jù)估算，美國(guó)目前大約有200個(gè)城市，包括西雅圖、俄勒岡州波特蘭、 華盛頓特區(qū)、舊金山和加州等許多城市，已經(jīng)禁止使用一次性塑料袋，或要求征稅。塑料是英國(guó)十大進(jìn)出口商品之一。英國(guó)每年進(jìn)口130億英鎊的塑料產(chǎn)品和機(jī)械，出口84億英鎊。根據(jù)英國(guó)廢品與資源行動(dòng)計(jì)劃組織發(fā)布的《了解再生塑料的價(jià)值》報(bào)告顯示，英國(guó)每年消費(fèi)500萬(wàn)噸塑料制品，年均增幅在 1.5%左右。1/3的塑料主要用于生產(chǎn)塑料包裝制品。從垃圾回收的角度來(lái)看，據(jù)英國(guó)垃圾回收服務(wù)的議會(huì)中的數(shù)據(jù)，2000 年，英國(guó)回收了13000噸塑料瓶，到2016年為34.3 萬(wàn)噸，在回收塑料飲料瓶方面目前比例達(dá)到 74％。同時(shí)，英國(guó)正在積極推進(jìn) DRS（所有材料的定金退還計(jì)劃），促進(jìn)塑料瓶的回收率的提升。如，英國(guó)溫布爾登網(wǎng)球錦標(biāo)賽推出了“塑料瓶回收機(jī)”項(xiàng)目，顧客在買飲料時(shí)會(huì)被收取一小筆定金，當(dāng)飲料喝完，將塑料瓶退回到機(jī)器時(shí)，定金就會(huì)返還。2020年5 月，英國(guó)政府又啟動(dòng)了一項(xiàng)470萬(wàn)英鎊的基金，資助各機(jī)構(gòu)加大紡織品和難以回收的塑料包裝的回收利用，包括塑料托盤、罐子、浴缸、薄膜和包裝袋。從減少塑料包裝使用的角度來(lái)看，在2011年至2015年之間，英國(guó)人均使用聚合物的量減少了7％以上。這一方面得益于技術(shù)的進(jìn)步，例如，Streamoulding 是英國(guó)屢獲殊榮的工藝和設(shè)備解決方案，可將注塑產(chǎn)品中塑料的重量減少約10％。它使用非常少量的水作為發(fā)泡劑，在成型過(guò)程中將其注入改性噴嘴中。另一方面，也有英國(guó)在禁塑方面的努力。根據(jù)2018年《獨(dú)立報(bào)》的報(bào)道，白金漢宮方面宣布了新的垃圾處理計(jì)劃，禁止在王室產(chǎn)業(yè)內(nèi)使用塑料吸管和塑料瓶。新措施還包括逐步淘汰或全面禁止在公共咖啡館及員工餐廳內(nèi)使用塑料吸管。2020年4月， 英國(guó)政府決決定禁止銷售和使用塑料吸管、飲料攪拌器和塑料棒棉簽。但是鑒于2020年新冠肺炎疫情給企業(yè)的運(yùn)營(yíng)以及政府的管理帶來(lái)了巨大的壓力，也導(dǎo)致了一次性制品的替代品供應(yīng)鏈中斷，所以英國(guó)環(huán)境、食品與農(nóng)村事務(wù)部將英國(guó)的“塑料吸管、攪拌器和棉花棒禁令”推遲 6 個(gè)月執(zhí)行，即推遲到10月執(zhí)行。據(jù)歐洲塑料制造商協(xié)會(huì)(APME)統(tǒng)計(jì)，歐盟2018年塑料制品的使用量達(dá)到 5120 萬(wàn)噸，其中德國(guó)的消費(fèi)量最大，意大利次之，法國(guó)、西班牙和波蘭等國(guó)家消費(fèi)量排在其后，這幾個(gè)國(guó)家對(duì)塑料制品的需求量多于300萬(wàn)噸，占?xì)W洲消費(fèi)量的 60%以上。從垃圾集中處理方式的角度來(lái)看， 根據(jù)歐洲塑料制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2006-2018 年期間，歐洲使用的塑料袋中，可回收塑料從390 萬(wàn)噸增加至 750 萬(wàn)噸，增加了92%；而直接填埋的塑料袋從720萬(wàn)噸下降至330萬(wàn)噸，減少了54%，同時(shí)，能源回收利用塑料袋（主要是焚燒發(fā)電）從380 萬(wàn)噸增加至 700 萬(wàn)噸，增加了84%，直接填埋比例從 2006 年的 48%下降至 2018 年 的 18.5%。
從限制塑料使用角度來(lái)看，2014 年，歐盟擬定從 2019 年將塑料袋使用量至少減少 80%，委員會(huì)提出了“限塑令”，禁止銷售有現(xiàn)成替代品且經(jīng)濟(jì)上可承受的一次性塑料用品，包括吸管、刀叉勺、盤子、棉簽棒、飲料攪拌棒和氣球棒等。此外，“限 塑令”還規(guī)定，歐盟國(guó)家必須減少塑料食品容器和飲料杯的使用。隨著“限塑令”的提出，歐盟計(jì)劃于 2021 年提出了“禁塑令”，從 2021 年起，將禁止生產(chǎn)和銷售一次性餐具、棉簽、吸管等一次性塑料制品，這些用品將由紙、秸稈或可重復(fù)使用的硬塑料替代。塑料瓶將根據(jù)現(xiàn)有的回收模式單獨(dú)收集；到2025年，要求成員國(guó)的一次性塑料瓶回收率達(dá)到 90%。歐盟還計(jì)劃在2030年前實(shí)現(xiàn)半數(shù)以上塑料垃圾可循環(huán)利用，將擴(kuò)大塑料垃圾回收和分類行業(yè)規(guī)模。從塑料處理來(lái)看，日本塑料回收率較高，日本塑料回收率接近60%。2013 年，回收再生中作為材料回收的164萬(wàn)噸，占16％；化學(xué)再利用(油／煤氣／高爐原料)為33萬(wàn)噸，占3％；熱能再利用(固體燃料43萬(wàn)噸、廢塑料發(fā)電217萬(wàn)噸、熱燃燒127萬(wàn)噸)為387萬(wàn)噸，占39％；未利用(單純焚燒152萬(wàn)噸、填埋265萬(wàn)噸)為 417 萬(wàn)噸，占 42％。其中材料、化學(xué)、熱能再利用為有效利用量，比例為58％。該年度再生塑料投入到原料生產(chǎn)制品的量?jī)H為97萬(wàn)噸，占其材料回收量的 59％，占其廢棄塑料總量的不到 10%。從限制塑料使用來(lái)看，2018 年，日本政府公布了一項(xiàng)開(kāi)始解決一次性塑料的提案—“禁塑令”，目標(biāo)是到2030年將日本每年940 萬(wàn)噸的塑料垃圾減少25%，該提議的一個(gè)關(guān)鍵部分是要求企業(yè)對(duì)塑料袋收費(fèi)。日本環(huán)境部塑料廢棄物戰(zhàn)略主管稱，日本的政策最早將于2020年出臺(tái)，新法令的實(shí)施將不會(huì)晚于東京奧運(yùn)會(huì)，塑料袋收費(fèi)價(jià)格等事宜將由商家自行決定。但是到目前為止，這些提案還沒(méi)有針對(duì)限制吸管或杯子等其他一次性塑料垃圾的具體措施。根據(jù)韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳數(shù)據(jù)，2016年，韓國(guó)人均塑料制品消耗量為92.8公斤，位列世界第一。塑料袋消耗量為216億個(gè)，這一數(shù)字為德國(guó)的6倍，是芬蘭的100倍。以一次性咖啡杯為例，韓國(guó)每年消耗的一次性塑料咖啡杯總量高達(dá)260億個(gè)。從塑料處理來(lái)看，2017年，韓國(guó)約有300萬(wàn)噸來(lái)自生活垃圾的塑料包裝廢棄物通過(guò)包括燃燒回收能量和熱量、焚燒、材料循 環(huán)利用、填埋的方式處理。生活塑料包裝廢棄物的循環(huán)利用率及回收率相對(duì)較低，分別為 13.5%及 50.5%。 韓國(guó)生活垃圾中塑料包裝肥料的回收率、循環(huán)利用率資料來(lái)源：RCR，信達(dá)證券研發(fā)中心從限制塑料使用來(lái)看，從2010年起，韓國(guó)開(kāi)始實(shí)行“再生計(jì)量收費(fèi)垃圾袋銷售”制度，并規(guī)定超市不得免費(fèi)提供一次性塑料袋。韓國(guó)5家大型連鎖超市也與韓國(guó)環(huán)境部簽署了相關(guān)協(xié)議，積極推動(dòng)用環(huán)保容器替代一次性塑料袋。2018年8月，韓國(guó)決定擴(kuò)大限塑令范圍，商超年底起禁塑。在 2019 年 1月1日，韓國(guó)《關(guān)于節(jié)約資源及促進(jìn)資源回收利用的法律》修正案正式生效。修正案規(guī)定，韓國(guó)2000家大型超市、1.1 萬(wàn)家面積超過(guò) 165 平方米的超市以及全國(guó)1.8萬(wàn)家烘焙店都須全面禁止提供一次性塑料袋，但部分果蔬、肉類、魚(yú)類等含水分的商品除外。相關(guān)超市和大型賣場(chǎng)只能為顧客提供由廢舊塑料重新加工制成 的計(jì)量收費(fèi)垃圾袋、環(huán)保購(gòu)物袋和空紙箱等用于打包。在2019年初的這輪限制一次性塑料袋措施中，除了作出了上述規(guī)定，還配有處罰和鼓勵(lì)措施。2019 年1月至 3 月，韓國(guó)環(huán)境部攜手各地方政府積極宣傳修正案主要內(nèi)容，并現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督全面“限塑令”落實(shí)情況。可降解塑料主要適用于不便于回收利用的場(chǎng)合，其中最重要的三大應(yīng)用領(lǐng)域主要是包裝、農(nóng)業(yè)和生物醫(yī)療，其中包裝占比最大為 58%。盡管各國(guó)積極提高塑料回收比例，降低垃圾填滿比例，同時(shí)限制各種一次性塑料的使用，但仍存在需要一次性使用及難以有效回收、收集處理的場(chǎng)合。因此可降解塑料有區(qū)別于傳統(tǒng)塑料的應(yīng)用場(chǎng)合。從地區(qū)來(lái)看，歐洲是可降解塑料的主要市場(chǎng)，占全球 55%、亞太地區(qū)占全球 25%，北美需求占 19%。從下游應(yīng)用來(lái)看，可降解塑料的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，包括包裝、紡織纖維、汽車運(yùn)輸?shù)取?/span>從材料上來(lái)看，在PLA、PBS、PBAT、PLA 等聚酯類可降解塑料及淀粉基塑料中，淀粉基塑料雖然價(jià)格相對(duì)便宜，且可完全降解，但使用壽命短，機(jī)械性能較差，因此應(yīng)用場(chǎng)合受限。資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，信達(dá)證券研發(fā)中心目前，應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大的主要是 PLA 和 PBAT 兩類可降解塑料，從 2019 年可降解塑料的產(chǎn)能占比來(lái)看，PLA 占比達(dá)到25%，PBAT 達(dá)到了 24%，二者合計(jì)占比接近 50%。資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，信達(dá)證券研發(fā)中心從生產(chǎn)工藝而言，PLA 技術(shù)壁壘較高，我國(guó)仍依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)金丹科技仍在調(diào)試中。PBAT 相對(duì)生產(chǎn)工藝較為成熟，主要有兩種，一種是巴斯夫提供的工藝技術(shù)，一種是國(guó)內(nèi)中科院理化所提供的技術(shù)。2020 年7月14 日，工信部發(fā)表文章“我國(guó)聚乙醇酸（PGA）生物可降解塑料產(chǎn)業(yè)步伐加快”指出，“PGA 產(chǎn)品由于具有較好的氣體阻隔性、生物相容性和可降解性，在醫(yī)用縫合線、組織修復(fù)等領(lǐng)域具有較好的應(yīng)用前景。2010 年，煤基合成氣制取PGA技術(shù)取得突破，上海浦景化工公司 2018 年在內(nèi)蒙古包頭開(kāi)工建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目。由于我國(guó)煤炭資源相對(duì)較為豐富，煤基合成 PGA 技術(shù)如果成熟，將有效降低可降解塑料的成本。但是另一方面，由于 PGA的可降解性較好，在醫(yī)用場(chǎng)合較為適用，而在包裝領(lǐng)域暫時(shí)存在著性能不足的問(wèn)題。不同可降解塑料在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用資料來(lái)源：信達(dá)證券研發(fā)中心
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